2018-04-28 16:09:07分類:行業(yè)資訊5240
中興事件的爆發(fā),讓很多人第一次意識(shí)到,芯片對(duì)我們是如此的重要。在國(guó)內(nèi),哪些芯片公司有可能突圍?
近期,中興通訊被美國(guó)制裁,美商務(wù)部宣布未來(lái)7年都禁止美國(guó)公司向中興通訊出售設(shè)備和技術(shù)。中高端芯片,我國(guó)極度依賴美國(guó)進(jìn)口,幾乎找不到替代方案,毫無(wú)疑問(wèn),未來(lái)幾年中興通訊的業(yè)務(wù)及發(fā)展會(huì)受到極大影響。部分基金公司大幅下調(diào)中興通訊股價(jià),下調(diào)幅度接近兩個(gè)跌停。
這一紙禁令讓半導(dǎo)體行業(yè)成為大眾關(guān)注的焦點(diǎn)。芯片是什么?目前的市場(chǎng)格局如何?相關(guān)的上市公司有哪些?本篇文章將致力于解決大家的這些疑問(wèn)。
一、芯片是什么?
要了解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,首先得知道什么是芯片。芯片是指含有集成電路(IC)的硅片。
一個(gè)芯片是這樣被生產(chǎn)出來(lái)的:
在自然界中存在的是含硅的石頭,這些石頭通過(guò)一個(gè)類似洗衣機(jī)的機(jī)器,經(jīng)過(guò)離心力和化學(xué)反應(yīng)提純就成了單晶硅棒。單晶硅棒一般是圓柱體形狀的,太厚了,再通過(guò)切割工藝切成薄薄的圓片,就是晶圓。最后在晶圓上集成電路,就是芯片了。
芯片所在的半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分為三大塊:上游是半導(dǎo)體原材料;中游包括芯片集成電路的IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三大環(huán)節(jié),屬于核心環(huán)節(jié);下游是各類市場(chǎng)需求,包括終端電子產(chǎn)品,包括手機(jī)、汽車、通訊設(shè)備等。中興通訊的智能手機(jī)業(yè)務(wù)屬于半導(dǎo)體行業(yè)的下游。
半導(dǎo)體設(shè)備是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備是薄弱環(huán)節(jié)。有一種半導(dǎo)體設(shè)備叫做光刻機(jī),目前被荷蘭ASML公司壟斷,在EUV光刻機(jī)領(lǐng)域更是處于絕對(duì)壟斷地位,市占率為100%,基本呈現(xiàn)獨(dú)家供貨的狀態(tài)。國(guó)內(nèi)的中芯國(guó)際也是ASML客戶。
二、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng),與國(guó)際水平仍有差距
過(guò)去十年左右,在電子產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際分工中,由于人口紅利的優(yōu)勢(shì),中國(guó)大陸主要承擔(dān)電子終端的封裝測(cè)試,在封裝環(huán)節(jié)有一定優(yōu)勢(shì)。隨著近年技術(shù)差距的縮小以及資金、人才的持續(xù)投入,中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由封測(cè)主導(dǎo)向芯片設(shè)計(jì)、芯片制造以及材料、設(shè)備全面發(fā)展。
在此基礎(chǔ)上,中國(guó)大陸的一些公司已取得一定成就:
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,IC設(shè)計(jì)方面,華為海思設(shè)計(jì)水平位于全國(guó)首位,全球前十;IC制造方面,中芯國(guó)際集成電路的制造工藝在國(guó)內(nèi)處于第一位,與世界水平相比還有比較大的差距;IC封裝方面,長(zhǎng)電科技在收購(gòu)星科金朋后,封裝測(cè)試能力總規(guī)模位列世界前三。
但與歐美日韓相比,還有很大差距。過(guò)去的數(shù)十年里,歐美日韓主導(dǎo)著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局,2015年全球半導(dǎo)體行業(yè)市占份額來(lái)看,歐美日韓分別占9%、50%、11%、17%,中國(guó)大陸僅占4%。
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),從2013年起,中國(guó)集成電路(IC)進(jìn)口額連續(xù)四年超過(guò)2000 億美元,2016年中國(guó)集成電路進(jìn)口額為2271億美元, 出口額僅為613.8億美元。
從全球半導(dǎo)體行業(yè)龍頭公司的比例分布,也可以看出不少差距:
三、政策支持下,這些公司迎來(lái)機(jī)遇
半導(dǎo)體行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),是國(guó)家實(shí)力的象征,國(guó)產(chǎn)替代化的趨勢(shì)是不可逆的。在中興被制裁后,人民日?qǐng)?bào)發(fā)表評(píng)論員文章《中國(guó)將不計(jì)成本加大芯片投資》,未來(lái)政策支持力度有望加強(qiáng)。
目前我國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策支持文件有:《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》及《中國(guó)制造2025》?!秶?guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》給予了IC產(chǎn)業(yè)相應(yīng)的政策支持、財(cái)稅優(yōu)惠, 設(shè)立了大基金。 《中國(guó)制造2025》強(qiáng)調(diào),最終在市場(chǎng)終端打造集IC設(shè)計(jì)、IC制造、半導(dǎo)體材料與設(shè)備、IP 與設(shè)計(jì)工具四者為一體的國(guó)際綜合品牌的目標(biāo)。 其中“加強(qiáng)海外并購(gòu)”被納入政府政策支持項(xiàng)目。
近期,中興通訊被美國(guó)制裁,美商務(wù)部宣布未來(lái)7年都禁止美國(guó)公司向中興通訊出售設(shè)備和技術(shù)。中高端芯片,我國(guó)極度依賴美國(guó)進(jìn)口,幾乎找不到替代方案,毫無(wú)疑問(wèn),未來(lái)幾年中興通訊的業(yè)務(wù)及發(fā)展會(huì)受到極大影響。部分基金公司大幅下調(diào)中興通訊股價(jià),下調(diào)幅度接近兩個(gè)跌停。
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